第二十六屆中國國際醫藥(工業)展覽會暨技術交流會
API China 2022第88屆中國國際醫藥原料藥/中間體/包裝/設備交易會
展會時間:2022年05月10日-12日   展覽地點:青島    展館名稱:青島世博城國際展覽中心

2021年,醫藥行業發展新風口在哪?

2021年,醫藥行業發展新風口在哪?

醫藥行業為剛需行業,且成長性高,隨著集采以及醫保談判等政策的推進,以及消費升級,業內普遍認為,2021年的醫藥行業將站上發展新風口。

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醫藥行業將站上發展新風口(圖片來源:制藥網)


  政策方面,2020年醫保目錄談判結果已經出爐,本次共有119種藥品進入醫保目錄,談判成功的藥品平均降價50.64%。該目錄將從2021年3月1日起正式實施,惠及廣大患者。業內認為,談判成功的產品進入醫保有望獲得放量。
  另外,目前已經啟動的第四批藥品集采共有90個品規入圍,涵蓋了糖尿病、高血壓、呼吸道疾病、消化道疾病、精神治療、腫瘤用藥等領域。集采常態化之下,降價成為主旋律,納入集采的品種范圍也將不斷擴大。而除了藥品以外,醫用耗材集采也在持續推進,將倒逼行業加快創新,未來市場集中度有望不斷提高,利于龍頭企業整合市場。
  隨著一致性評價、藥品集采、創新藥醫保談判、耗材集采、以及DRGS等重磅政策逐步落地推出,意味著醫藥新時代的來臨。
  國金證券醫藥健康研究中心認為,創新藥、創新疫苗、創新器械等高壁壘產品,國內市場有望延續高增速和演繹進口替代邏輯。2021年,以創新藥為代表的科技創新;以原料藥、器械為代表的高端制造;以醫美、服務及藥店為代表的消費升級這3個方向都各有看點。
  創新藥國際化和國產疫苗品種值得關注。東吳證券醫藥行業研究報告分析認為,科技創新方面,創新藥環境優化、國際化為主要看點;疫苗作為黃金賽道,國產品種有望迎來放量密集期。
  興業證券分析師表示,醫藥行業有7個二級子行業,比較看好的細分賽道包括:其一,藥品,更多地就是講創新;其二,器械,更多要討論差異化;其三,醫療服務跟消費升級,更多地要看包括服務質量、品類等。
  中泰證券研報對疫苗板塊、相關核酸診斷器械及第三方檢驗中心、CRO/CDMO/API板塊、創新藥企等重點關注。醫藥板塊在集采下經歷一段時間的調整后,創新藥細分賽道被機構看好,另外,特色原料藥也屢次被研究機構提及。
  西南證券研究報告顯示,除了醫藥“核心資產”以外,推薦加配血制品以及藥店。其中在血制品方面,由于全球市場的前四家企業(武田/Baxalta、CSL、Octapharma、Grifols)占據約80%的全球市場份額,年采漿能力均超過5000噸。目前的全球采漿量超過50000噸,但美國占比約80%,但2020年受特殊時期影響,采漿量出現了下滑。據西南證券觀察,2020年下半年國產人白批簽開始下滑,進口供給仍需持續觀察。而在藥店方面,西南證券認為“雙循環”背景下,中短期藥店門店擴張是核心邏輯。

  中金公司研報則指出,2021年醫藥細分板塊依然會高度分化,成長性為核心因素,行業的三大方向為“創新驅動成長,品質驅動消費,本土走向國際。其中,創新產業鏈的核心投資方向主要在CXO賽道、創新藥賽道、創新器械賽道與疫苗賽道。非醫保賽道也是市場關注的重點,消費升級驅動高品質的消費性醫療賽道高成長,并且整體受政策擾動較小。該研報指出,2021年將是本土走向國際加速的一年,海外市場的成功將會提升估值體系。

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主辦單位:中國食品藥品國際交流中心
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